Después de una década, Colombia volvió al mercado europeo con su mayor emisión en euros: €4.100 millones en bonos con vencimientos a 2028, 2032 y 2036. La operación, liderada por BBVA, BNP Paribas y Citigroup, incluye recompra de deuda y refuerza la estrategia de financiamiento del país.
Colombia concretó este miércoles una emisión histórica de bonos globales en euros por €4.100 millones, en tres títulos con vencimientos en 2028, 2032 y 2036. La operación, liderada por la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, constituye la mayor emisión en euros en la historia del país, que regresa al mercado tras diez años de ausencia.
El Ministerio de Hacienda destacó que la demanda internacional alcanzó €25.433 millones, una cifra sin precedentes para un país emergente en el mercado europeo. La emisión logró reducir las tasas de interés en 58 puntos básicos frente a los niveles previstos, fijando un cupón promedio de 4,741%.
La transacción fue colocada por un consorcio de bancos internacionales integrado por BBVA, BNP Paribas y Citigroup, entidades encargadas de estructurar y distribuir los bonos en los mercados europeos. Además de captar nuevos recursos, el Gobierno realizó una recompra de bonos globales con vencimiento en marzo de 2026 por €715 millones, con el fin de disminuir el riesgo de refinanciación y optimizar el manejo de pasivos.
Germán Ávila Plazas, jefe de la cartera, afirmó que esta operación permitirá “aprovechar la reducción en las tasas de interés internacionales, generando ahorros fiscales y menor pago de intereses”. Por su parte, Javier Cuéllar, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, señaló que el éxito de la colocación refleja “la recuperación de la confianza del mercado internacional en la gestión de la deuda pública colombiana”.
Esta emisión hace parte de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo (EGDMP), que contempla la diversificación de mercados y monedas, así como la reducción del costo y los riesgos de la deuda.
